miércoles , 8 febrero 2023

México: Aerolíneas se enfrascan en una ‘guerra de tarifas’

Todo indica que las aerolíneas mexicanas, incluidas Volaris,
Aeroméxico, Interjet y VivaAerobus, enfrentan una especie de ‘tormenta
perfecta’ este año.

A inicios de 2017, la debilidad del peso frente al dólar elevó sus
costos en la divisa verde; a partir agosto empezaron a resentir el
encarecimiento de la turbosina; y más reciente la desaceleración del
crecimiento del pasaje y la agudización de la guerra de tarifas en el
mercado doméstico.

Según el Inegi, los precios de la transportación aérea en México
acumularon en los primeros 9 meses de 2017 una caída de 30 por ciento,
casi el doble que en igual lapso de 2016 -de 16.4 por ciento- y la
baja más pronunciada para un periodo similar desde que se tiene
registro.

Un ejemplo es el costo del vuelo de la Ciudad de México a Cancún, que
en 2016 por VivaAerobus se cotizaba en mil 253 pesos y Volaris lo
mejoró a mil 98 pesos, una reducción de más de 12 por ciento. Pero la
primera no se quedó atrás y lo bajó a 498 pesos.

Esto es reflejo, coinciden expertos, de los esfuerzos de las empresas
para incrementar su flujo de pasajeros, mejorar ingresos y diluir
costos de operación.

“La guerra con las demás empresas está durísima, pero no nos vamos a
dejar”, dijo Roberto Alcántara, dueño de VivaAerobus, en una
entrevista reciente con medios.

José María Flores, analista de Ve por Más, explicó que una aerolínea
empieza a bajar el precio del boleto y luego le sigue otra, lo que
genera un círculo vicioso.

“El último que se sienta en la mesa de remates es el que se quedará
con menos pasajeros. Lo que buscan con esto es ganar participación de
mercado o en su defecto conservarla pues hay una ligera desaceleración
en la demanda”, explicó Flores.

Otro analista que pidió no ser citado añadió que la desaceleración en
demanda es el origen de la competencia entre aerolíneas.

Al primer semestre de 2017 el tráfico de pasaje creció 12.1 por ciento
anual, en el bimestre julio-agosto promedió un alza de 6.2 por ciento,
revelan datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“La demanda del transporte se ve afectada por la baja calidad de la
relación entre México y Estados Unidos, que afecta el mercado de
familiares y parientes, la depreciación del peso -aún con la
recuperación vista hasta el inicio de las renegociaciones del TLCAN- y
la demanda interna afectada porque es un año con alta inflación”,
dijo.

“Los precios de la canasta básica han subido. Es un mayor gasto y la
gente sustituye el gasto discrecional como es el turismo y los
viajes”, agregó.

Especialistas coincidieron en que la baja en tarifas incentiva a los
viajeros a comprar boletos de avión.

Según la DGAC, el volumen de pasaje atendido por las aerolíneas en el
país se elevó 62 por ciento entre los primeros ocho meses de 2017 y el
mismo lapso de 2012.

“Volaris tiene su efecto en el mercado, ofrecemos desde hace 5 años
tarifas más baratas, logramos el crecimiento de la compañía y hacemos
que más gente viaje en avión y deje el camión”, dijo Holger
Blankenstein, director comercial de Volaris.

Expertos y representantes del sector coincidieron en que la
competencia se ha vuelto más importante en las rutas con mayor
densidad.

Tal es el caso de la México-Cancún, donde el flujo de viajeros subió
14.9 por ciento en los primeros ocho meses de 2017, respecto a igual
lapso de 2016; la México-Guadalajara con 10.8 por ciento; la
Tijuana-México 12.7 por ciento; la Tijuana-Guadalajara 20.5 por ciento
y la Monterrey-Cancún con 16.1 por ciento.

PEGA A LA RENTABILIDAD

El aumento anual de 10 por ciento en el flujo de pasajeros de las
aerolíneas al mes de agosto de 2017 no compensó los mayores costos de
las aerolíneas, lo que deterioró sus márgenes de ganancia.

“El precio de la turbosina se ha recuperado en este año y las
aerolíneas tienen mayores gastos porque están en expansión de su flota
y la competencia en tarifas les termina presionando sus márgenes de
ganancia”, dijo Mauricio Martínez, analista de GBM.

Las aerolíneas revelaron que el gasto por compra de combustible en la
primera mitad de 2017 subió 53.5 por ciento, el de renta de aviones
20.1 por ciento y mantenimiento de aeronaves 16 por ciento. En
contraste, según el INEGI, los ingresos de las aerolíneas nacionales
crecieron 3.4 por ciento en ese periodo.

El margen EBITDA de Volaris cayó en 16.3 puntos porcentuales al primer
semestre de 2017, al ubicarse en 22.4 por ciento; el de VivaAerobus
bajó 11.1 puntos, a 28.4 por ciento; en Interjet 8.7 puntos
porcentuales, a 17.6 por ciento, y el de Aeroméxico 0.4 puntos, a 24.1
por ciento.

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